这家公司目前给数据中心光模块、CPO封装产品可提供AWG组件、CW DFB激光器、平行光组件、MPO光连接器等产品。
【今日导读】
解决CPO布线痛点，这类通信设备或将成为AIGC大算力连接者这类产品2月底3月初迎来交付高潮，多数企业进入满负荷生产状态大厂布局类似产品，该产品需求放量6月底前启动量产，钠离子电池加速“上车”医疗信息化接连获重要政策文件支持全国首创！深圳数据交易所推进“动态合规体系”建设联发科（）将展示突破性的5G NTN双向卫星通信技术
【主题详情】
解决CPO布线痛点，这类通信设备或将成为AIGC大算力连接者
随着应用的持续爆发，AIGC正在成为全球科技领域的焦点，微软、谷歌和阿里、腾讯为代表的科技巨头拉开了大模型训练的序幕，英伟达、AMD、intel为主的底层算力巨头将加速AI的发展速度，三大运营商近几年持续加码算力网络建设，云计算业务实现高速成长。
大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求，CPO方案通过光电耦合共封装在插槽或PCB上，加上液冷板降温控制功耗，有望成为AI高算力下高能效比方案。CPO交换机内部带来的变化一个是光纤数量增多，MPO是光纤连接器，主要用途是用以实现光纤的接续。国盛证券指出，在未来算力/带宽高增的背景下，以及CPO的新方案拉动下，MPO的用量有望大幅提升，在设备内部重要性也逐步提高。预计超算集群对于高密度光纤连接器的需求量较传统云数据中心有较大幅度的提升，而随着全球科技聚焦大模型AI训练，相应超算投入将确定性增长，高密度光连接将确定性受益。
上市公司中，仕佳光子目前给数据中心光模块、CPO封装产品可提供AWG组件、CW DFB激光器、平行光组件、MPO光连接器等产品。光库科技产品包括MPO/MTP光纤连接器等，主要应用于数据中心、云计算、5G产业链等领域。太辰光MTP/MPO连接器年度产能已达到并超过IPO募投项目计划产能。
这类产品2月底3月初迎来交付高潮，多数企业进入满负荷生产状态
据农机机械相关产业公司向财联社记者介绍，国四标准的产品订单在2月底3月初迎来交付高潮，此外农机机械整机销售状况也在复苏，多数企业进入满负荷生产状态。
当前农业机械化在区域、产业、品种、环节上仍存在不平衡性，研发制造、配套体系、政策支持有待不断加强。一号文多次强调“补短板”，聚焦大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械研发，推动智能农机装备技术创新。中信证券认为，我国目前农机市场规模约5310亿元，品类数量仅约发达国家50%，农机行业处于大而不强、全而不优的产业升级初始关键阶段，需重点关注：本土作物、本土地形的本土化农机开发；农机核心零部件的突破；经济作物、渔牧、设施农业、农产品加工的机械化水平提升；智慧农机的系统性开发。
上市公司中，弘宇股份多年来专注于拖拉机液压提升器的生产和销售，是国内领先的拖拉机液压提升器生产企业。一拖股份拥有国内农机行业领先的技术研发和自主创新能力，完整的核心零部件制造体系，高效优异的生产组织能力。联诚精密生产的各类精密机械零部件产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、农业机械、工程机械、乘用车、商用车、光热发电、环保水处理等多种行业，公司全资子公司山东联诚农业装备有限公司的主营产品为大中马力拖拉机。
大厂布局类似产品，该产品需求放量
微软首席产品官帕诺斯·帕奈发布更新公告称，在最新推送的更新中，集成功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。这也是微软继2月初发布新必应后，在AI产品落地方面的又一次尝试。虽然必应在搜索市场的占有率并不高，但却是全球具有统治地位的电脑操作系统，在微软的营收占比大约为9%。
发布之后，引发了全球范围的关注和讨论，国内各大厂商相继宣布GPT模型开发计划。随着国内厂商陆续布局类似产品，GPT大模型预训练、调优及日常运营或将带来大量算力需求，进而带动国内AI服务器市场放量。浙商证券指出，参考IDC数据，2021年全球AI服务器市场规模156亿美元，预计到2025年全球AI智能服务器市场将达到318亿美元，.5%；2021年中国AI服务器市场规模达350亿元，预计2025年中国AI服务器市场规模将达到702亿元，.0%。AIGC有望进一步加速拉动AI服务器增长。
上市公司中，广电运通旗下广电五舟具备研发和生产服务器、PC等多种算力产品的能力，同百度昆仑有合作伙伴关系，昆仑AI卡和五舟GPU服务器有做兼容适配认证。公司服务器产品可以支持人工智能计算卡，具备用于的功能。拓维信息AI服务器服务于中国联通、中国电信、湖南高速、长沙/重庆人工智能创新中心等单位及项目，也正积极参与以互联网为代表的行业侧AI算力市场，目前相关产品已在和一些头部互联网企业开展适配测试。中电兴发自研的AI异构计算服务器主要是面向智慧城市等业务中的视频、图像分析等相关人工智能应用。
6月底前启动量产，钠离子电池加速“上车”
孚能科技公告，公司收到江西江铃集团新能源汽车有限公司的“EV3钠电池定点函”。定点函显示，客户将向公司采购钠离子电池包总成，并要求公司在2023年6月30日前启动量产。公司表示，此次公司获得钠电池定点函，标志着公司钠电池产品获得客户的认可，迈出由实验到市场的关键一步。
从性能来看，钠离子电池的能量密度在100-150wh/kg，比较接近于磷酸铁锂电池120-180wh/kg 的水平。循环次数上，钠离子电池2000次以上的循环寿命已经比较接近于锂离子电池3000次以上的循环。财信证券指出，2023年是钠离子电池规模化元年。2023年一季度末开始，钠电池产业链各环节均会有量产产能落地，在年内会看到越来越多的钠电池应用示范项目（两轮车、新能车、储能等）落地，规模化生产带来的成本降低将会进一步推动钠离子电池的规模应用。
上市公司中，雄韬股份参股的盘古钠祥公司现阶段已完成了钠离子电池体系及工艺验证产线，第一代钠电池产品的材料体系（正负极材料、电解液等）、工艺路线已于2023年初完成内部评测，目前已经完成小批量试产阶段，即将准备钠电池产品中试。鹏辉能源布局聚阴离子（磷酸钒钠）和层状氧化物两大电池体系，其中无负极磷酸钒钠电池性能处于行业领先水平。同兴环保正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验，将根据相关进展情况及时向下游客户送样。
医疗信息化接连获重要政策文件支持
国办印发中医药振兴发展重大工程实施方案，围绕“互联网+医疗健康”“五个一”服务要求，开展智慧中医医院建设，支撑便民惠民服务。开展中医医院信息化基础达标建设，推进中医医院通用电子信息系统的开发和试点应用。制定国家中药质量信息统计制度，依托现有资源建设国家、省级两级平台，构建统一规范的中药质量信息数据标准和统计体系。
此前的《数字中国建设整体布局规划》也指出，构建普惠便捷的数字社会，促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台，发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。普及数字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型数字消费业态、面向未来的智能化沉浸式服务体验。
公司方面，卫宁健康提供医疗健康卫生信息化解决方案，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等业务，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台），主要服务于医院、卫生院、门诊部、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构的信息化市场；荣科科技基于智慧医疗产品和健康数据平台，为客户提供智能、标准、高效的医疗信息化软件产品和服务，主要包括医疗信息系统集成平台、远程医疗诊断云平台、区域健康档案平台等。
全国首创！深圳数据交易所推进“动态合规体系”建设
近日，深圳数据交易所董事长李红光透露，深数所正在全国首创动态合规体系，推动数据流转及交易共识计划，构筑数据交易四道防线，最终目标是通过四道防线的严格审核，促进数据交易的高效流转。深圳数据交易所正在落地的这个动态合规体系，有望在全国率先破局实现数据交易的包容审慎监管。有业内人士坦言，这场改革创新不仅有望打通数据交易入场难的最大堵点，还可能突破性地构建起数据交易的信用体系。
作为数字经济的关键要素，数据资源是目前行业内规范的重点。深圳数据交易有限公司副总经理王腾表示，数据合规是开展数据交易的前提和基础，引导企业合规发展，进一步激活数字经济活力，开发未来数据市场将是深数交企业数据合规服务工作站未来的主攻方向与发展动力。北京大学法学院教授张平认为，当其他问题还没有明晰时，只要数据是合规的，就可以交易，这种合规，合的是现行法律制度的规，在尚未出台新法律的情况之下，只要保证现有数据合规，就不会影响数据交易，甚至数据共享。市场空间方面，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。
上市公司中，北信源构建了以“业务数字化”引领的数据安全治理体系，建立了数据采集、传输、存储与备份、处理、交换与共享、销毁全生命周期的数据安全防护产品体系，遵循实战化、体系化、常态化的数据安全风险防护与全天候应急响应处置，确保数据合规开发利用，保障客户业务持续健康发展。人民网旗下的人民数保作为《个人信息保护法》《数据安全法》的行权工具和个人数据确权授权工具，通过用户“授权”模式，既解决“有数据”的问题，也解决“数据合规流通”的问题，持续归集涵盖千行百业的全量全维度数据，为数字经济发展提供优质、合规数据支撑。
联发科（）将展示突破性的5G NTN双向卫星通信技术
据行业媒体，（联发科）将于2023世界移动通信大会（MWC 2023）期间展示突破性的3GPP 5G非地面网络（NTN）技术，为智能手机提供双向卫星通信应用支持。首批采用卫星通信技术的智能手机也将推出，更多设备将在今年陆续亮相。此外，还将分享下一代5G非地面网络技术，以迎接未来支持卫星通信的新型设备。
目前，华为系列手机已率先实现北斗卫星消息功能，系列支持卫星通信救援功能。2月23日，三星电子宣布已经掌握标准化5G非地面网络技术，这一通讯技术用于智能手机与卫星的直接通信，将支持双向消息传递及图像和视频共享。卫星互联网的产业链成熟度持续提升，已经迈入实质性加速阶段，预计未来产业相关催化会更加密集。
上市公司中，铖昌科技产品已批量应用于星载、地面、车载等相控阵雷达及卫星互联网，并在逐步拓展5G毫米波通信等领域。华力创通研制了基带芯片及多款卫星通信终端，具有较强的技术研发和产品研制能力，已经在政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域的应急通信保障系统建设中发挥作用，并取得了一定的市场份额。
相关个股：
广电运通+4.11%
荣科科技+3.99%
北信源+3.55%
太辰光+8.43%
光库科技+1.49%
卫宁健康+0.79%
鹏辉能源-1.86%
海量数据+3.65%
人民网+3.61%
拓维信息+2.43%
华力创通+1.18%
铖昌科技+2.42%
一拖股份+1.15%
同兴环保-0.62%
弘宇股份+2.93%
联诚精密+1.01%
中国电信+8.55%
中电兴发+4.14%
