行业主要上市企业:安正时尚(.SH)、锦泓集团(.SH)、朗姿股份(.SZ)、地素时尚(.SH)、歌力思(.SH)、欣贺股份(.SZ)、*ST拉夏(.SH)、戎美股份(.SZ)、日播时尚(.SH)、*ST环球(.SH)
本文核心数据:市场份额、市场集中度、竞争力评价
1、中国女装行业竞争格局:可分为三大竞争梯队
通过2020年中国女装上市企业女装业务营收情况来看,锦泓集团、地素时尚女装业务营收超过了20亿元,位于第一梯队;安正时尚、朗姿股份、歌力思、欣贺股份、拉夏贝尔女装业务营收处于10-20亿元之间,位于第二梯队;第三梯队为女装业务营收小于10亿元,代表企业有戎美股份、日播时尚、商赢环球等。
注:梯队依据2020年各女装上市企业女装业务营收额。
2、中国女装行业市场份额:中国A股女装上市企业业务营收总额占比不到2%
根据数据显示,2020年我国女装市场规模为9407亿元,其中以安正时尚、锦泓集团、朗姿股份、地素时尚、歌力思、欣贺股份、*ST拉夏、戎美股份、日播时尚为代表的中国A股女装上市企业,女装业务营收总额占比不到2%。
3、中国女装行业市场集中度:市场集中度不断上升
根据数据显示,2011-2020年中国女装行业集中度不断上升,2020年前十大品牌合计占女装市场的比重为8.2%;前五大品牌合计占女装市场的比重仅为5.2%,女装行业长期呈现集中度低的分散竞争格局,竞争激烈。
4、中国女装行业企业布局及竞争力评价:品牌定位多以中高端为主
从我国女装上市企业女装业务布局情况来看,大部分企业采用了多品牌的业务布局以提高消费群体覆盖度,品牌定位多以中高端为主。区域布局方面,企业布局集中在国内,且以华东地区为主要布局区域。
5、中国女装行业竞争状态总结:行业进入门槛将提高
综合分析来看,我国女装市场集中度极低,竞争激烈;上游供应商议价能力适中;下游客户在低档女装议价能力较强,高档女装议价能力较弱;由于女装属于生活必需品,不存在替代品威胁;随着我国女装行业高端化、品牌化的发展,进入门槛将提高。0代表威胁较小,1代表较大,我国女装行业的竞争状态如下:
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国女装行业品牌竞争格局与重点企业发展策略研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。